Digital arbeiten

So läuft die Zusammenarbeit

Drei Schritte, ein Werkzeug, kein Papier. Hier steht, was auf Sie zukommt.

1 · Belege einreichen

Ihre Belege erreichen uns über DATEV Unternehmen online. Dafür gibt es mehrere Wege, und Sie wählen den, der zu Ihrem Alltag passt:

  • Mit dem Smartphone

    Rechnung abfotografieren, fertig. Die App erkennt Betrag und Datum automatisch.

  • Mit dem Scanner

    Stapel einlegen, einmal scannen, alles landet gesammelt bei uns.

  • Direkt aus Ihrer Software

    Wenn Ihr Rechnungsprogramm eine DATEV-Schnittstelle hat, gehen Ausgangsrechnungen ohne Zwischenschritt an uns.

  • Per Bankanbindung

    Ihre Kontoumsätze werden automatisch abgerufen, sodass wir Zahlung und Beleg zusammenführen können.

Das Original bleibt bei Ihnen. Was Sie an Papier aufbewahren müssen und was nicht, klären wir beim Einstieg — die Regeln der GoBD sind an der Stelle unspektakulärer, als viele denken.

2 · Wir verarbeiten

Buchführung, Lohnabrechnung und Jahresabschluss laufen bei uns auf demselben Datenbestand. Das klingt technisch, hat aber einen sehr praktischen Effekt: Es gibt keine Übergabe zwischen Abteilungen, bei der etwas verloren geht, und keine zwei Stände derselben Zahl.

Wenn wir eine Rückfrage haben, hängen wir sie an den betreffenden Beleg. Sie sehen also nicht nur die Frage, sondern auch, worauf sie sich bezieht.

3 · Sie sehen jederzeit den Stand

Im Mandantenportal liegen Ihre Unterlagen bereit:

  • betriebswirtschaftliche Auswertungen und Summen-Salden-Listen
  • Jahresabschlüsse und Steuererklärungen
  • Bescheide und Schriftverkehr mit dem Finanzamt
  • anstehende Fristen und Zahlungstermine
  • offene Beleganforderungen und Rückfragen

Der Zugang ist passwortgeschützt und verschlüsselt. Sie können Unterlagen dort auch für uns hinterlegen — das ist der sichere Weg für alles, was nicht in eine gewöhnliche E-Mail gehört.

Was Sie dafür brauchen

Wenig: einen Internetzugang, ein Smartphone oder einen Scanner und einmal eine halbe Stunde für die Einrichtung. Software müssen Sie nicht kaufen, DATEV Unternehmen online läuft im Browser.

Wie der Einstieg abläuft

  1. Erstgespräch

    Wir schauen uns an, wie Ihre Abläufe heute aussehen und wo digital tatsächlich etwas bringt.

  2. Einrichtung

    Wir legen Ihre Zugänge an, verbinden Bankkonten und, wenn vorhanden, Ihr Rechnungsprogramm.

  3. Einweisung

    Eine gemeinsame Sitzung, in der wir die Handgriffe durchgehen — vor Ort oder per Videokonferenz.

  4. Erster Monat

    Wir schauen nach dem ersten vollständigen Monat gemeinsam drauf und justieren nach.

Sie kommen von einer anderen Kanzlei?

Der Wechsel ist unkomplizierter, als die meisten erwarten. Wir fordern die Unterlagen bei Ihrem bisherigen Berater an und übernehmen die Bestände — Sie müssen dort nichts erklären und nichts abholen.

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